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【推薦閱讀】大眾汽車電動化轉型研究(下)

2020-07-15

      

3生產布局:以德國和中國為MEB工廠急先鋒

3.1傳統汽車生產布局:歐洲和亞洲是其最大市場,大眾傾向于本地化產銷

據大眾年報披露,截至2019年底,全球一共124個生產基地(汽車+零部件),其中汽車生產基地69個,分別位于歐洲(36)、亞洲(19)、北美(4)、南美(6)、非洲(4)。據大眾年報披露,2019年大眾共生產1182.3萬輛車,歐洲、亞洲、北美、南美、非洲產量份額分別為49%、38%、7%、5%、1%;2019年大眾共交付1097.5萬輛車,歐洲、亞洲、北美、南美、非洲產量份額分別為41%、41%、9%、6%、3%;從產銷量來看,歐洲和亞洲(主要是中國)是其主要市場,且大眾傾向于本地化產銷。     

 

3.2純電動汽車生產布局:到2022年底建設8MEB工廠,德國和中國工廠建設早、產能大

2019年大眾官宣,未來5(2020-2014)將投資330億歐元用于電動化;MEB工廠建設是其主要投入,光美國Chattanooga一家MEB純電動工廠就投資6.9億歐元。大眾投資MEB平臺純電動汽車工廠,主要原因有兩個:1)大眾最終目標是純電動汽車(201911月,大眾高層再次強調,混動是傳統汽車技術的延續,屬于過渡性產品,混動不能代替純電,大眾最終目標仍然是純電動車);2)純電動汽車平臺與傳統車平臺差距較大,不能完全匹配。據大眾2019年報披露,到2022年底,將在全球建設8個基于MEB平臺的純電動車生產基地,其中德國4個、中國2個、美國1個、捷克1個(各工廠產能規劃如下表所示)。德國茨維考工廠大眾第一個投產的MEB基地,投產于2019年,且規劃產能最大達33/年,大眾首款基于MEB平臺的純電動車型ID.3車型即在該工廠生產。中國安亭(上海大眾)和佛山(一汽大眾)預計2020年投產,規劃產能各30萬輛/年,ID.3車型在安亭工廠生產。德國和中國的MEB工廠最為重要,不僅投產早、而且規劃產能高;主要原因在于歐洲和中國是大眾最大的兩個市場。

     

4產品布局:因地制宜、從低端到高端,推出純電動車型

截至2019年底,大眾集團含有12個子品牌,分別為:大眾(Volkswagen)、奧迪(Audi)、西雅特(Seat)、斯柯達(Skoda)、保時捷(Porsche)、賓利(Bentley)、蘭博基尼(Lamborghini)、布加迪(Bugatti)、杜卡迪(DUCATI)、曼恩(Man)、斯堪尼亞(Scania)、大眾商用車(Commercial Vehicles);其中ManScania以重卡為主,Commercial Vehicles以巴士為主,DUCATI是摩托車品牌,其余8個是乘用車品牌。據大眾年報披露,2019年大眾汽車總銷售1095.6萬輛,其中大眾商用車、曼恩、斯堪尼亞分別銷售45.6、14.3、10.1萬輛,三個商用車品牌合計占總銷量比例6.4%,比例很小,故本章我們重點討論大眾乘用車電動化轉型布局。

4.1分品牌:從低端到高端,以大眾、奧迪、斯柯達、西雅特為前鋒

    據大眾官網披露,2019年乘用車品牌大眾、奧迪、斯柯達、西雅特、保時捷、賓利+布加迪、蘭博基尼交付量分別為627.8、184.6、124.3、57.4、28.1、1.1、0.8萬輛,對應占比61.3%、18.0%、12.1%、5.6%、2.7%、0.1%、0.1%,大眾、奧迪、斯柯達、西雅合計占比97.0%。  

 

大眾官網對旗下8個乘用車品牌的電動化轉型目標都有披露,詳細如下表所示。第一階段,主要是推出基于MEB平臺的大眾、奧迪、斯柯達、西雅特四個品牌電動車型,預期于2020年推出。第二階段,推出基于PPE平臺的奧迪(高端)、保時捷,預期在2022年左右。第三階段,新推出基于SPE平臺打造的賓利、布加迪純電動車型,預計在2025年左右。整體而言,大眾產品推出是基于純電動平臺開發節奏,采用由低端到高端策略。

 

4.2分市場:因地制宜、市場導向,歐洲、中國、美國以不同車型為前鋒

    據大眾年報統計,2017、2018、2019年分別交付1104.92、1060.10、1073.24萬輛,銷量基本穩定在1000-1100萬輛之間;其中2019年歐洲、亞洲、北美洲、南美洲分別交付439.74、451.74 、94.83、55.1、31.76萬輛,對應占比41.0%、42.1%、8.8%、5.1%;歐亞是其主要市場。   

 

4.2.1歐洲市場:緊湊型轎車ID.3為首款歐洲上市MEB車型

大眾并未系統性披露歐洲市場電動車的戰略規劃,關于歐洲市場產品布局比較明確的是:1ID.3(緊湊型轎車)將是大眾在歐洲推出的首款基于MEB平臺純電動車型,將于2020年夏在歐洲上市;2ID.Crozz (SUV)是其第二款基于MEB平臺在歐洲上市的純電動車型,將于2020年底在歐洲上市。

歐洲作為集團大本營,也是其全球兩大主要市場之一,大眾自然重視異常。大眾以緊湊型ID.3作為首款車型,主要是考慮到歐洲消費者對緊湊型轎車的偏好。據歐洲汽車制造協會ACEA披露,2014-2018年歐洲乘用車市場中轎車的銷量占比分別為,67.28%、66.32%、63.80%、60.96%、57.47%,其中小型轎車(A+B)占轎車總銷量比例分別為46.98%、47.34%、46.85%、47.43%、49.61%。根據Markline披露,2014-2018年歐洲純電動乘用車市場中轎車的銷量占比分別為99.25%、90.89%、86.50%、84.25%、83.87%。無論是傳統車還是純電動乘用車市場,轎車都是市場消費主流。

4.2.2亞洲市場:聚焦中國,首款MEB純電動車型選擇SUV 

 

據大眾年報披露,2019年大眾集團在亞洲交付451.74萬輛乘用車,其中中國、日本、印度分別交付422.88、7.93、5.15萬輛(四舍五入有一定差異),中國交付量占大眾亞洲交付量93.61%、全球交付量39.40%,是其最大的市場。大眾對中國重視異常,20191031日,大眾披露在中國的電動化轉型戰略:12020年在中國交付約30萬輛電動車,2025年之前當年電動車交付量突破100萬輛;2)到2023年底,在中國推出10款基于MEB平臺的純電動車型;32020年在中國推出首款ID家族SUV車型ID.4(車展名稱ID.Next)。

值得注意的是,與歐洲市場以ID.3 轎車作為首款車型不同,大眾在中國以SUV作為首款MEB車型,主要是為了迎合中國車主SUV消費偏好。據乘聯會披露,我國SUV乘用車銷量占比從201531.2%迅速提升201944.4%,純電動乘用車市場SUV車型銷量占比從20150%迅速提升到201928.7%,SUV在我國純電動車市場持續滲透。

      

4.2.3北美市場:聚焦美國,以SUV、廂型車作為前鋒

2019年大眾集團在北美洲交付94.83萬輛乘用車,其中美國、墨西哥、加拿大分別交付65.42、18.19、11.22萬輛;其中美國交付量占大眾北美洲交付量68.99%,大眾全球交付量6.10%。雖然美國市場交付量占比并不大,但是由于其在全球地位的特殊性,該市場亦不可忽視。大眾在美國產品采用本地化生產策略,2019114日,大眾宣布投資8億美元用于擴建美國田納西州的Chattanooga工廠,從2022年起,將其作為大眾北美的純電動車(EV)生產基地。根據大眾規劃:1ID.Crozz(SUV)將成為其基于MEB平臺,在美國上市的首款純電動車型;2ID.BUZZ(廂型車)將成為第二款基于MEB平臺在美上市車型。

與歐洲和亞洲汽車市場不同的是,美國對于Light truck(包括廂型車、小巴士、皮卡等)情有獨鐘。根據Markline統計,2015-2019年美國傳統燃油車市場中,Light truck的占比分別為54.56%、58.40%、61.93%、65.91%、68.41%,其中2019年美國傳統燃油車市場Car、Light Truck、Medium Truck、Heavy Truck 分別占比28.59%、68.41%、1.43%、1.57%。有意思的是,美國純電動乘用車市場基本都是轎車,2019Car、Light Truck分別占比96.31%、3.69%,主要原因是美國純電動乘用車市場基本被特斯拉完全壟斷。     

 

5配套布局:建設全場景充電體系,采取線上、線下無縫銜接新零售策略

電動車的推廣,需要配套同步支持。大眾在進行電動化轉型時,對電動車的配套建設也不遺余力,主要集中在充電配套和銷售配套兩個方面。

5.1電配套:高速公路、工作、公共、家用四種充電場景皆有布局

大眾自己研究發現,高速公路、工作場所、公共場所、家庭住宅四個場景的充電行為占比分別為:5%、20%、25%、50%。針對這四種場景,大眾都有進行充電布局。201711月,大眾與寶馬、奔馳、福特聯合成立Ionity公司,布局高速公路長途充電領域,計劃到2020年在歐洲建設400個快充站,預計2400個充電樁。20191月,大眾成立子公司Elli,布局家庭住宅和工作場所充電需求,預計成為大眾2025年歐洲建設36000個充電樁的實施主體。20196月,大眾與Schwarz達成戰略合作布局公共場所充電,將在德國首都Schwarz旗下60Lidl10Kaufland分店安裝140個公共充電站,優先供大眾“WeShare車隊”使用。20202月,大眾與E.ON合作布局公共場所和高速公路充電場景,計劃2020下半年在德國高速公路旁試運行6個快速充電站。

5.2銷售配套:拓展直銷,線上、線下無縫銜接,經銷商成顧問

2020520日,大眾宣布針對ID家族純電動車與德國所有的經銷商達成了新的銷售協議。根據新協議,德國消費者購車流程如下圖所示。消費者首先自己在線上了解車輛信息,然后線下去4S店實體咨詢,之后配置參數、試駕車輛、選擇經銷商、簽署購車合同、付款、提車。其中了解信息、配置參數、選擇經銷商、付款是線上完成,另外四個是線下完成,實現線上和線下的無縫對接。

新的銷售協議帶來了三點變化,1)經銷商職責:變成銷售顧問,通過提供咨詢、試駕、協助購車等服務,收取大眾汽車的傭金;2)銷售方式:從線下經銷,變成線上直銷、線下體驗這種模式;3)銷售價格:新的銷售協議,價格由大眾官方指定,不用線下協商價格。電動車由于售后市場沒有燃油車大,實際中經銷商更有動力推薦消費者購買傳統燃油車;而大眾通過與經銷商簽署新零售協議,由大眾單方面承擔庫存、車輛展示等成本,經銷商成本和風險大大降低,推薦電動車意愿更加強烈。

 

6展望與建議

6.1大眾電動化轉型核心優勢:體系成熟、底蘊深厚、規模龐大

體系成熟、底蘊深厚、規模龐大是大眾集團電動化轉型的三大優勢。

1)體系成熟:成立于1937年的大眾,先后經歷了第二次世界大戰(1937-1945)、東西德對立(1949-1990)、三次石油危機(1973-1989)、歐洲貨幣危機(1992-1993)、次貸危機(2008)、歐債危機(2010-2012)、“柴油門”(2015-至今)等重大歷史事件,依然屹立不倒,并連續多年占據全球汽車銷量榜首。其應變能力和生命力已得到充分證明,公司的管理和運營體系經過歷史的洗禮已趨于成熟,幾乎變得無懈可擊。在這次電動化轉型中,大眾步步為營、環環相扣,在技術、生產、產品、配套方面都有節奏、有針對性的布局。如技術端電動平臺、電池皆采用“三步走”戰略、生產以歐洲和德國為先鋒、產品因地制宜,中美歐分別以SUV、皮卡、緊湊型車打頭陣;重點先突破標準件,如MEB電動化平臺和軟件操作系統,以完成大規模生產目標,規?;党杀?。

2)底蘊深厚:大眾有83年的歷史,積累極為深厚。據大眾官方披露,截至2019年底,大眾集團共持有12個汽車品牌,124個生產基地、產品銷售分布135個國家,低中高全覆蓋350余款車型、年新增專利7614件,持有總資產2235.36億歐元(1.75萬億元);此外,據Statista統計,2019年大眾僅在中國經銷商就高達3400個;Brand Finance發布的“2019全球最有價值的100個汽車品牌”排行榜中,前10名大眾集團占有3個,分別是大眾(3)、保時捷(5)、奧迪(7)。無論是在資產、技術、產品、品牌、產銷網絡、供應鏈配套等方面大眾集團都有著深厚的積累。

3)規模龐大:據大眾年報披露,2019年大眾集團銷售1095.6萬輛汽車、實現806.2億歐元收入;而根據大眾電動車轉型規劃,預計2020-2024年投資330億歐元用于電動化,到2020、2023年分別實現年100、150萬輛的生產規模、到2029年,累計推出80余款電動車車型、累計純電動車銷量突破2600萬輛。這么大的體量,最明顯的優勢就是規?;党杀?,據大眾測算,基于MEB平臺的ID.3已實現全生命周期相比同類型燃油車更具經濟性。

 

6.2大眾電動化轉型相關影響:以歐洲為突破點,德系車企全球新能源汽車市場份額提升,自建電池工廠或成趨勢

1)市場格局:全球新能源汽車市場,以歐洲為突破點,德系車企份額預計快速增長。2019年歐盟史上最嚴碳排放標準成最強助推劑,各車企巨頭加快電動化布局,2020年以來歐洲市場電動車銷量呈現井噴式增長,在政策和市場雙重驅動下,先發者具有巨大的領先優勢。中國新能源汽車市場,SUV首先承受沖擊,中長期全細分市場競爭加劇。本土造車新勢力紛紛以純電動SUV作為首款車型,集中在2018-2020年上市;與此同時,特斯拉 Model Y和大眾 ID.Next(車展名稱)皆為SUV車型,也將在2020年在華銷售,參與這場SUV車型競爭。此外,與特斯拉不同的是,大眾集團有8個乘用車子品牌,高中低端市場全覆蓋;根據大眾規劃,到2030年旗下所有車型均推出至少一款純電動車型;預計將全面沖擊中國的電動車市場。

2)供應鏈格局:生態層面,競爭加劇,新能源車產業鏈配套加快,聯盟扶持同一電池企業或自建電池工廠預計成為產業趨勢。一方面,作為世界第一大車企,其電動車投資金額大、產銷目標高、供應商數量眾多,轉型必定會加快產業競爭,亦加速產業鏈配套。另一方面,大眾電池布局采用三步走策略,以實現電池自制的終極目標,或成企業效仿對象,車企聯盟扶持一家電池巨頭(Northvolt)、自制電池預計成為產業趨勢。技術層面,電動平臺和軟件系統更受重視。大眾電動化轉型最重要手筆在于建設8MEB工廠和成立專門的軟件部門(預計2025年專家數量過萬);電動車平臺和軟件系統的超強兼容性和可復制性,是大規模生產的重要保障,分別解決了批量化生產的核心硬件和軟件問題。

 

6.3本土新能源車企如何應對:以自主創新固本、以開放合作共贏、發揚本土特色實現差異化

在面對國外競爭時本土新能源車企可采用三個策略:

1)自主創新:打鐵還需自身硬,自身強大才能立于不敗之地。新能源汽車是汽車行業百年未有之大變局,給予本土車企彎道超車的機會,堅持以自主創新突破核心技術,是提高企業和產品競爭力的重要保障。

2)合作共贏:眾人拾柴火焰高,以開放態度、實現合作共贏。新四化浪潮下,汽車與交通、信息、能源等行業的融合度越來越高,需要各產業的協同才能實現新能源汽車行業和車企的長期健康發展;此外,面對特斯拉和大眾的強勢登陸,產業鏈上下游、車企之間相互取長補短、可以節約時間和資金,起到事半功倍的效果。

3)發揚本土特色:主場作戰,有的放矢,最適合的才是最好的產品。一方面,本土車企更熟悉中國消費習慣、售后服務等響應更加及時;另一方面,本土車企可以進行如終身質保、換電模式、電池租賃、布局出行等本土化特色,實現差異化。

(整理:卓代創新中心  原文作者:連一席、郭雙桃、任澤平)


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